Financial Planner
Abaco Latam
Bogotá, Colombia
hace 1 día

Dependerá directamente del director de operaciones y se encargará del diseño de planificaciones financieras personalizadas para nuestro segmento objetivo a través de un profundo análisis de datos del perfil de cliente.

Responsabilidades :

  • Desarrollar alternativas financieras para independientes enfocadas en alcanzar sus objetivos de vida a través de una adecuada planificación financiera.
  • Desarrollar propuestas de mejora de producto de asesoría financiera para independientes basado en insights extraídos de los clientes.
  • Manejo de portafolio de clientes, asesoría directa y colocación de productos financieros (Créditos, reestructuración de deuda, ahorros, inversión, seguros)
  • Requisitos :

  • Profesional de carreras administrativas (Administración de empresas, Economía, Finanzas, Ingeniería industrial )
  • Experiencia mínima de 3 años en asesoría financiera para personas naturales en empresas del sector financiero (Bancos, Aseguradoras, Fondos de pensiones )
  • Se valorará muy positivamente :
  • Experiencia previa en emprendimiento
  • Experiencia en fintech
  • Especialización en finanzas, certificación ante la AMV
  • Excel avanzado
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